证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-073
神宇通讯科技股份公司
保荐东说念主（主承销商）：华泰纠合证券有限包袱公司
本公司及董事会合座成员保证信息走漏的内容信得过、准确、好意思满，莫得无理
纪录、误导性叙述或关键遗漏。
独特指示
神宇通讯科技股份公司（以下简称“神宇股份”、“刊行东说念主”或“公司”）
和华泰纠合证券有限包袱公司（以下简称“华泰纠合证券”或“保荐东说念主（主承
销商）”或“主承销商”），根据《中华东说念主民共和国证券法》《证券刊行与承
销经管目的》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券刊行注册经管目的》
（证监会令〔第 227 号〕）、《深圳证券来去所上市公司证券刊行与承销业务
实施笃定（2025 年编削）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券来去所上
市公司自律监管带领第 15 号——可退换公司债券（2025 年编削）》
（深证上〔2025〕
（2025 年编削）》（深证上〔2025〕398 号）等干系法令向不特定对象刊行可
退换公司债券（以下简称“神宇转债”或“可转债”）。
本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 12 月
国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优
先配售后余额部分（含原鼓动扬弃优先配售部分）通过深圳证券来去所（以下
简称“深交所”）来去系统网上向社会公众投资者刊行（以下简称“网上刊行”）。
请投资者谨慎阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的干系法令。
本次向不特定对象刊行可退换公司债券在刊行历程、申购、缴款和投资者
弃购处理等程序的要点指示如下：
日（T 日），申购时候为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原鼓动在 2025 年 12 月
数目足额缴付资金。原鼓动及社会公众投资者在 2025 年 12 月 11 日（T 日）进
行网上申购时无需缴付申购资金。
购金额，不得超财富限制或资金限制申购。主承销商发现投资者不遵从行业监
管条款，卓绝相应财富限制或资金限制申购的，有权认定该投资者的申购无效。
投资者应自主抒发申购意向，不得轮廓委派证券公司代为申购。
个证券账户参与消失只能转债申购的，或投资者使用消失证券账户屡次参与同
一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效
申购。投资者的委派还是给与，不得撤单。
参与可转债申购的投资者应当适当《对于完善可退换公司债券投资者恰当
性经管干系事项的见知（2025 年编削）》（深证上〔2025〕223 号）的干系要
求。
证据多个证券账户为消失投资者抓有的原则为证券账户注册府上中的“账
户抓有东说念主称呼”、“有用身份说明文献号码”均相易。证券公司客户定向财富
经管专用账户、企业年金账户以及办事年金账户，证券账户注册府上中“账户
抓有东说念主称呼”相易且“有用身份说明文献号码”相易的，按不同投资者进行统
计。分歧格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册资
料以 T-1 日日终为准。
定对象刊行可退换公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公告》”）
履行缴款义务，确保其资金账户在 2025 年 12 月 15 日（T+2 日）日终有足额的
认购资金，投资者款项划付需遵从投资者场地证券公司的干系法令。投资者认
购资金不及的，不及部分视为扬弃认购，由此产生的成果及干系法律包袱，由
投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的干系法令，扬弃认购的最小单元
为 1 张。投资者扬弃认购的部分由主承销商包销。
足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓动优先认购的可转债数目和网上投资者缴
款认购的可转债数目计算不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协
商是否给与中止刊行顺序，并实时向深交所回报，要是中止刊行，公告中止发
行原因，并在注册批文有用期内择机重启刊行。中止刊行时，网上投资者中签
可转债无效且不登记至投资者名下。
本次刊行认购金额不及 50,000.00 万元的部分由主承销商包销。主承销商根
据网上资金到账情况确定最终配售适度和包销金额，主承销商包销比例原则上
不卓绝本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销额为 15,000.00 万元。当试验包
销比例卓绝本次刊行总额的 30%时，主承销商将运行里面承销风险评估程序，
并与刊行东说念主协商一致后链接履行刊行程序或给与中止刊行顺序。如确定链接履
行刊行程序，主承销商将休养最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的
金额，并实时向深交所回报；如确定给与中止刊行顺序，主承销商和刊行东说念主将
实时向深交所回报，公告中止刊行原因，并将在注册批文有用期内择机重启发
行。
算参与东说念主最近一次陈述其扬弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日经营，含
次日）内不得参与新股、存托证据、可退换公司债券及可交换公司债券网上申
购。
扬弃认购情形以投资者为单元进行判断。扬弃认购的次数按照投资者试验
扬弃认购的新股、存托证据、可退换公司债券、可交换公司债券累计经营；投
资者抓有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生扬弃认购情形的，扬弃认
购次数累计经营。分歧格、刊出证券账户所发生过的扬弃认购情形也纳入统计
次数。
果可转债存续时候出现对公司假想经管和偿债能力有关键负面影响的事件，本
次可转债可能因未提供担保而加多兑付风险。
读本公告的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行历程和配售原则，充分了解可退换
公司债券投资风险与阛阓风险，审慎参与本次可退换公司债券申购。投资者一
旦参与本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购适当法律
法例和本公告的法令，由此产生的一切非法违法算作及相应成果由投资者自行
承担。
刊行指示
刊行东说念主和主承销商郑重指示弘远投资者预防投资风险，感性投资，谨慎阅读
通讯科技股份公司向不特定对象刊行可退换公司债券刊行公告》
（以下简称“《发
行公告》”）、《神宇通讯科技股份公司向不特定对象刊行可退换公司债券并在
创业板上市召募说明书》全文、《神宇通讯科技股份公司向不特定对象刊行可转
换公司债券召募说明书指示性公告》。现将本次刊行的刊行决策指示如下：
“可转债”）已取得中国证券监督经管委员会证监许可〔2025〕2409 号文甘愿
注册。本次刊行的可转债简称为“神宇转债”，债券代码为“123262”。
张，按面值刊行。
年 12 月 10 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后
余额部分（含原鼓动扬弃优先配售部分）通过深交所来去系统网上向社会公众投
资者刊行。
法、申购时候、申购神志、申购程序、申购价钱、票面利率、申购数目、认购资
金交纳和投资者弃购处理等具体法令。
东说念主违法融资申购。投资者申购并抓有神宇转债应按干系法律法例及中国证监会的
关联法令延伸，并自行承担相应的法律包袱。
市首日即可来去。
尽快办理关联上市手续。
一、向原鼓动优先配售
配售简称为“神宇配债”，每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张
必须是 1 张的整数倍。
刊行东说念主现存 A 股股本 179,430,526 股，剔除刊行东说念主回购专户库存股 2,904,150
股后，可参与本次刊行优先配售的 A 股股本为 176,526,376 股，按本次刊行优先
配售比例经营，原鼓动可优先配售的可转债上限总额约 4,999,933 张，约占本次
刊行的可转债总额的 99.9987%。由于不及 1 张部分按照《中国证券登记结算有
限包袱公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》延伸，最终优先配售总额可能略有
相反。
T-1 日）收市后登记在册的抓有刊行东说念主 A 股股份数按每股配售 2.8324 元可转债的
比例，并按 100 元/张退换为可转债张数，每 1 张为一个申购单元。
若原鼓动的有用申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其试验有用
申购量获购神宇转债；若原鼓动的有用申购数目超出其可优先认购总额，按其实
际可优先认购总额取得配售。
部，则以托管在各商业部的股票分裂经营可认购的张数，且必须依照中国结算深
圳分公司配股业务带领在对应证券商业部进行配售认购。
除可干预优先配售外，还可干预优先配售后余额的申购。原鼓动参与优先配售后
的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
二、网上向一般社会公众投资者发售
统的平方来去时候，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券来去
网点，以确定的刊行价钱和适当《刊行公告》法令的申购数目进行申购委派，一
经陈述，不得撤单。申购手续与在二级阛阓买入股票的神志相易。申购时，投资
者无需缴付申购资金。
参与可转债申购的投资者应当适当《对于完善可退换公司债券投资者恰当
性经管干系事项的见知（2025 年编削）》（深证上〔2025〕223 号）的干系要
求。
户最小申购数目 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，卓绝 10 张的必须
是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效
申购。
监会的关联法令延伸，并自行承担相应的法律包袱。投资者应遵从行业监管条款，
申购金额不得卓绝相应的财富限制或资金限制。主承销商发现投资者不遵从行业
监管条款，卓绝相应财富限制或资金限制申购的，有权认定该投资者的申购无效。
投资者应自主抒发申购意向，不得轮廓委派证券公司代为申购。
确定一个申购号，并按规章排号，尔后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签
号码不错认购 10 张神宇转债。网上投资者应根据 2025 年 12 月 15 日（T+2 日）
公布的中签适度，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。投资者款项划
付需遵从投资者场地证券公司的干系法令。
算参与东说念主最近一次陈述其扬弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日经营，含
次日）内不得参与新股、存托证据、可转债、可交换债的网上申购。扬弃认购
的次数按照投资者试验扬弃认购的新股、存托证据、可转债、可交换债的次数
合并经营。
三、中止刊行安排
当原鼓动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目计算不及
本次刊行数目的 70%时；或当原鼓动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认
购的可转债数目计算不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协商是否
给与中止刊行顺序，并实时向深交所回报，要是中止刊行，公告中止刊行原因，
并在注册批文有用期内择机重启刊行。中止刊行时，网上投资者中签可转债无效
且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动扬弃优先配售部分）通过深交所来去
系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行认购金额不及 50,000.00 万元的部分
由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售适度和包销金额，
主承销商包销比例不卓绝本次刊行总额的 30%，即最大包销金额为 15,000.00 万
元。当试验包销比例卓绝本次刊行总额的 30%时，主承销商将运行里面承销风险
评估程序，并与刊行东说念主协商一致后链接履行刊行程序或给与中止刊行顺序。如确
定链接履行刊行程序，主承销商将休养最终包销比例，全额包销投资者认购金额
不及的金额，并实时向深交所回报；如确定给与中止刊行顺序，主承销商和刊行
东说念主将实时向深交所回报，公告中止刊行原因，并将在注册批文有用期内择机重启
刊行。
五、刊行东说念主和主承销研讨度神志
（一）刊行东说念主：神宇通讯科技股份公司
办公地址：江苏省江阴市长山通衢 22 号
量度东说念主：顾桂新
量度电话：0510-86279909
（二）保荐东说念主（主承销商）：华泰纠合证券有限包袱公司
办公地址：北京市西城区丰盛巷子 20 号丰铭国外大厦 B 座七层
量度东说念主：股票成本阛阓部
量度电话：010-56839325
刊行东说念主：神宇通讯科技股份公司
保荐东说念主（主承销商）：华泰纠合证券有限包袱公司
（此页无正文，为《神宇通讯科技股份公司向不特定对象刊行可退换公司债券发
行指示性公告》之盖印页）
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年 月 日
（此页无正文，为《神宇通讯科技股份公司向不特定对象刊行可退换公司债券发
行指示性公告》之盖印页）
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